Este artículo es para: Responsable de proyecto, Administración, Titular de cuenta
Esta función está disponible en: aplicación web, aplicación de escritorio
Los presupuestos te permiten fijar un máximo de horas, coste interno o ingresos para un proyecto y seguir el consumo real frente a ese límite. Encontrarás los presupuestos en Análisis > Presupuestos. Para usar esta función necesitas la licencia Seguimiento de proyectos.
Contenido
Info: Solo ves los presupuestos que has creado tú, aunque otra persona haya creado un presupuesto para el mismo proyecto.
Añade un presupuesto
Sigue estos pasos
- Ve a Análisis > Presupuestos en la barra lateral.
- Haz clic en Añadir presupuesto.
- Escribe un nombre y, si quieres, una descripción para el presupuesto.
- Selecciona un tipo de presupuesto: Horas para controlar las horas, Coste interno para controlar el coste interno o Ingresos para controlar los ingresos externos. Después, indica un objetivo, por ejemplo, 100 horas o 1000 euros.
- Selecciona un alcance: Proyectos y actividades (el proyecto completo o solo algunas de sus actividades; por ejemplo, solo la incorporación y no las reuniones), Usuarios cuyas horas registradas cuentan para el presupuesto, o Etiquetas.
- Indica una fecha de inicio. Por defecto es la fecha de hoy.
- Selecciona un intervalo: Único para un solo periodo fijo, o Semanal o Mensual para un presupuesto que se reinicia al principio de cada periodo.
- Indica una fecha de fin. En un presupuesto único, marca el plazo final. En un presupuesto que se repite, marca cuándo deja de repetirse.
- Haz clic en Añadir para crear el presupuesto.
Precaución: El coste interno y los ingresos solo incluyen las horas facturables. El coste interno usa la tarifa interna y los ingresos, la tarifa externa. Ambas tarifas se configuran en los ajustes del proyecto. Más información: ¿Cómo configuro un proyecto?
Entiende los estados del presupuesto
En TimeTac, un presupuesto siempre está vinculado a un periodo. El estado del presupuesto compara cuánto se ha consumido con cuánto queda de ese periodo, para que veas de un vistazo si, al ritmo actual, terminarás dentro del presupuesto en la fecha de fin.
| Estado | Cuándo aparece | Qué significa |
| Crítico | El presupuesto se ha agotado o el consumo va por delante del ritmo ideal más de lo permitido. El margen permitido es del 25 % al inicio del periodo y se reduce hasta el 0 % en la fecha de fin. | Probablemente se agotará antes de que termine el periodo. |
| Advertencia | El consumo va por delante del ritmo ideal, pero todavía no lo suficiente para ser crítico. El margen permitido es del 10 % al inicio del periodo y se reduce hasta el 0 % en la fecha de fin. | Vas por delante del ritmo y conviene vigilarlo. |
| En curso | No se cumple ninguna de las condiciones anteriores. | El consumo coincide con el ritmo previsto para este momento del periodo. |
Hay dos estados que no siguen esta lógica de ritmo: Nuevo aparece cuando el periodo del presupuesto acaba de empezar y todavía no se han registrado horas, y Caducado aparece cuando ya ha pasado la fecha de fin.
Administra tus presupuestos
- Haz clic en Editar para cambiar el nombre, la descripción o los ajustes de un presupuesto.
- Haz clic en Duplicar para crear un presupuesto nuevo con los mismos ajustes, sin cambiar el original.
- Haz clic en Detalles para ver el nombre del presupuesto y la descripción del proyecto.
- Haz clic en Actualizar para actualizar la lista de presupuestos después de registrar horas nuevas, por ejemplo, desde el calendario.
- Filtra la lista por tipo, intervalo o estado, o busca un presupuesto por su nombre.
Ahora ya sabes cómo crear y administrar presupuestos en TimeTac.